Kalkulator peratusan keuntungan

Apakah kalkulator peratusan keuntungan?

Kalkulator peratusan keuntungan ialah alat yang mengira peratusan keuntungan, iaitu perubahan nilai antara harga masuk (entry) dan harga keluar (exit) dinyatakan sebagai peratusan daripada harga masuk. Metrik yang dikira, peratusan keuntungan, menukar dua harga mentah kepada satu angka yang boleh dibandingkan: keputusan positif ialah keuntungan, keputusan negatif ialah kerugian, dan saiz angka tersebut memberitahu anda sejauh mana harga bergerak berbanding apa yang anda bayar. Oleh sebab perubahan tersebut diukur berbanding harga masuk dan bukan jumlah tetap, pergerakan 20 mata yang sama ialah keuntungan besar pada saham murah dan keuntungan kecil pada saham mahal. Kalkulator ini mengendalikan pembahagian tersebut untuk anda dan, berdasarkan kuantiti atau tempoh pegangan, memperluaskan angka yang sama kepada keuntungan dalam wang dan kadar tahunan.

Mengapa kalkulator peratusan keuntungan penting untuk pelabur?

Kalkulator peratusan keuntungan penting untuk pelabur kerana ia menukar dua harga kepada pulangan yang boleh dibandingkan, satu angka tunggal yang anda nilai sebelum memutuskan sama ada untuk memegang, menjual atau melabur semula. Pergerakan harga mentah semata-mata tidak banyak bermakna: naik daripada $50 kepada $60 dan daripada $500 kepada $510 adalah $10 yang sama, tetapi satu ialah keuntungan 20% dan satu lagi ialah 2%, dan hanya peratusan yang menjadikan dua posisi atau dua idea boleh dibandingkan secara terus. Menilai setiap keputusan dengan cara yang sama ialah tabiat asas pelaburan, kerana ia menghalang angka dolar yang kelihatan besar daripada menyembunyikan pulangan yang nipis, atau angka kecil daripada menyembunyikan peratusan yang kukuh.

Pelabur menggunakan kalkulator ini pada titik keputusan, semasa masih ada pilihan untuk dibuat. Anda menggunakannya untuk menilai posisi yang telah anda tutup atau masih pegang, untuk menguji idea kemasukan berbanding sasaran harga sebelum mengikat modal, atau untuk menyemak berapa pulangan satu saham jika ia mencapai paras yang anda fikirkan. Menjalankan peratusan tersebut sebelum anda bertindak adalah intinya: ia mengekalkan keputusan berpaksikan pulangan dan bukan harga utama.

Bagaimana anda menggunakan kalkulator peratusan keuntungan untuk pulangan saham?

Untuk menggunakan kalkulator peratusan keuntungan, pilih satu mod, masukkan harga beli dan harga jual anda, dan alat ini memulangkan peratusan keuntungan anda bersama jumlah yang diperoleh dan pulangan tahunan.

Langkah-langkah untuk menggunakan kalkulator peratusan keuntungan disenaraikan di bawah:

1. Pilih mod pengiraan. Pilih "From prices" untuk mendapatkan peratusan daripada harga beli dan harga jual, "Solve for exit" untuk mencari harga jual yang diperlukan oleh sasaran keuntungan, atau "Solve for entry" untuk mencari harga beli yang tersirat.
2. Masukkan harga beli / masuk anda. Ini ialah harga yang anda bayar untuk saham tersebut, dan ia adalah asas keseluruhan peratusan diukur.
3. Masukkan harga jual / semasa anda. Ini ialah harga yang anda jual atau harga saham tersebut didagangkan sekarang, dan jurang antaranya dengan harga masuk anda ialah keuntungan atau kerugian.
4. Tetapkan sasaran keuntungan anda. Dalam kedua-dua mod solve, anda menaip peratusan yang anda sasarkan, dan alat ini memulangkan harga jual atau beli yang hilang dan bukan meminta anda memasukkannya.

Pilihan lanjutan membolehkan anda menambah kuantiti untuk melihat keuntungan dalam wang, tempoh pegangan dalam tahun untuk melihat pulangan tahunan, dan mata wang akaun anda untuk pemformatan. Dibina di sekeliling harga saham seperti satu saham dibeli pada $100 dan dijual pada $120, kalkulator ini berfungsi sama bagi mana-mana keputusan pelaburan saham, dan menekan Calculate mengemas kini keputusan.

Formula apakah yang digunakan oleh kalkulator peratusan keuntungan?

Formula yang digunakan oleh kalkulator peratusan keuntungan ialah harga keluar tolak harga masuk, dibahagikan dengan harga masuk, didarab 100.

Dalam formula ini, entry ialah harga yang anda beli, exit ialah harga yang anda jual atau harga semasa, dan gain % ialah keputusan, positif bagi keuntungan dan negatif bagi kerugian. Membahagikan dengan harga masuk itulah yang menjadikan angka tersebut satu kadar dan bukan jumlah mentah, jadi ia boleh dibandingkan merentasi posisi apa jua saiz.

Memasukkan harga lalai, (120 − 100) ÷ 100 × 100 = 20%.

Formula ini hanya mengukur perubahan harga, jadi ia tidak mengambil kira dividen, kos dan cukai, yang bermaksud angka yang dipulangkannya ialah pulangan harga kasar, bukan apa yang sebenarnya masuk ke dalam akaun anda.

Apakah contoh pengiraan peratusan keuntungan?

Contoh pengiraan peratusan keuntungan ialah satu saham dibeli pada $200 dan dijual pada $260 dengan kuantiti 10 saham, yang bersamaan +30.00% dan +$600, dikira seperti berikut:

1. Peratusan keuntungan = (260 − 200) ÷ 200 × 100 = +30.00%.
2. Jumlah keuntungan = (260 − 200) × 10 saham = +$600.

Peratusan tersebut ialah keputusan utama, dan $600 ialah keuntungan yang sama dinyatakan dalam wang sebaik kuantiti diketahui: 10 saham yang masing-masing naik $60. Perhatikan bahawa peratusan tersebut tidak dipengaruhi oleh berapa banyak saham yang anda pegang, jadi satu saham dan seribu saham dibeli pada $200 dan dijual pada $260 kedua-duanya memulangkan +30.00%, manakala hanya jumlah keuntungan berskala dengan kuantiti tersebut.

Bagaimana anda membaca keputusan kalkulator peratusan keuntungan?

Anda membaca keputusan kalkulator peratusan keuntungan dengan mengambil peratusan utama sebagai pulangan anda ke atas harga yang anda bayar, kemudian membaca kad sokongan untuk apa yang dimaksudkan oleh pulangan tersebut dalam wang dan setiap tahun. Keluaran utama ialah peratusan keuntungan, ditunjukkan dalam hijau apabila positif dan merah apabila negatif, dan ia sentiasa mengukur pergerakan berbanding harga masuk anda, bukan berbanding mana-mana nombor bulat. Dua kad pilihan menghalusinya: jumlah keuntungan meletakkan keputusan dalam wang sebaik anda memasukkan kuantiti, dan tahunan (CAGR) menyatakannya semula sebagai kadar tahunan sebaik anda memasukkan tempoh pegangan, jadi jumlah +100% sepanjang lima tahun dibaca sebagai +14.87% setahun.

Angka untuk bertindak bergantung kepada keputusan yang anda hadapi: peratusan keuntungan membandingkan satu posisi dengan yang lain, jumlah keuntungan memberitahu anda apa yang akan direalisasikan oleh penjualan, dan kadar tahunan adalah yang perlu digunakan sebelum anda memutuskan sama ada pulangan tersebut menjustifikasikan modal terikat dan bukan dilaburkan semula di tempat lain. Jumlah keuntungan besar yang diperoleh perlahan-lahan boleh menjadi kadar tahunan yang sederhana, itulah sebabnya kad tahunan penting apabila tempoh pegangan panjang.

Bagaimana kalkulator peratusan keuntungan mengukur pemulihan drawdown?

Kalkulator peratusan keuntungan mengukur pemulihan drawdown dengan menunjukkan keuntungan pulang modal (break-even), iaitu kenaikan peratusan yang diperlukan untuk kembali kepada harga masuk anda selepas satu kerugian, yang sentiasa lebih besar daripada kerugian itu sendiri. Sebabnya ialah keuntungan pemulihan diukur berbanding harga yang berkurang, bukan harga asal: satu saham yang jatuh daripada $50 kepada $45 turun 10%, tetapi naik semula kepada $50 daripada $45 ialah kenaikan 5 pada 45, jadi ia memerlukan keuntungan +11.11% untuk pulang modal, bukan +10%. Jurang tersebut melebar dengan pantas apabila kerugian semakin dalam, dan ketidaksimetrian ini adalah tepat matematik pemulihan daripada drawdown dalam pelaburan, di mana kejatuhan yang mendalam menuntut kenaikan yang jauh lebih besar secara tidak berkadar untuk kembali ke mana anda bermula.

Kalkulator ini menunjukkan keuntungan pulang modal secara automatik apabila keputusan tersebut adalah kerugian, jadi anda boleh melihat aras yang perlu dilepasi oleh posisi tersebut sebelum ia untung semula. Membacanya sebelum anda average down atau bertahan adalah intinya: kerugian 50% tidak memerlukan keuntungan 50% untuk pulih, ia memerlukan harga tersebut berganda.

Apakah had kalkulator peratusan keuntungan?

Had kalkulator peratusan keuntungan ialah ia memulangkan anggaran yang dibina sepenuhnya daripada dua harga yang anda masukkan, dan ia hanya mengukur perubahan harga. Oleh sebab ia hanya melihat harga semata-mata, ia tidak mengambil kira dividen, komisen, spread, cukai, slippage dan inflasi, jadi pulangan sebenar anda lebih rendah daripada angka kasar yang ditunjukkan: yuran dan cukai mengambil bahagian, manakala dividen yang diterima menambah pulangan yang tidak pernah ditangkap oleh pergerakan harga. Pada posisi yang ditukar mata wang, kadar pertukaran pada setiap tarikh menggerakkan keputusan sebenar sekali lagi.

Kad tahunan membawa andaiannya sendiri: ia meratakan jumlah keuntungan kepada satu kadar tahunan malar tunggal dan mengabaikan volatiliti laluan tersebut, jadi +14.87% setahun yang licin dan satu yang ganas yang berakhir di tempat yang sama kelihatan sama. Apa yang dipulangkan oleh alat ini ialah anggaran berasaskan harga untuk memaklumkan satu keputusan, bukan nasihat kewangan, dan angka-angka tersebut hanya setepat harga yang anda taip.

Apakah kesilapan biasa apabila menggunakan kalkulator peratusan keuntungan untuk menganggarkan pulangan pelaburan?

Kesilapan paling biasa apabila menggunakan kalkulator peratusan keuntungan ialah menganggap keuntungan harga sebagai pulangan sebenar, membandingkan keuntungan daripada tempoh pegangan yang berbeza, dan membaca kerugian dan pemulihannya sebagai simetri. Setiap satu menjadikan angka pada skrin kelihatan lebih baik, atau lebih mudah, daripada pelaburan sebenarnya.

• Tersilap menganggap keuntungan harga sebagai pulangan sebenar. Peratusan keuntungan ialah pergerakan harga kasar, jadi mengiranya sebagai pulangan pelaburan (ROI) anda melebih-lebihkan keputusan, kerana ROI sebenar juga merangkumi dividen yang diterima dan menolak komisen dan cukai yang dibayar. Keuntungan harga +30% boleh menjadi pulangan bersih yang lebih kecil sebaik ia dikira, dan kadangkala lebih besar sebaik dividen ditambah.
• Membandingkan keuntungan daripada tempoh pegangan yang berbeza. Keuntungan +50% sepanjang satu tahun dan keuntungan +50% sepanjang lima tahun bukanlah pelaburan yang sama, dan menjajarkan jumlah peratusan mereka menyembunyikan perbezaan tersebut. Menjadikan kedua-duanya tahunan adalah satu-satunya cara untuk membandingkannya secara adil, itulah tujuan kad CAGR.
• Membaca pemulihan sebagai simetri. Kerugian 20% tidak memerlukan keuntungan 20% untuk pulang modal, ia memerlukan +25%, jadi menilai satu kebangkitan mengikut saiz kejatuhan tersebut memperkecilkan sejauh mana harga masih perlu naik.

Apakah perbezaan antara pengiraan peratusan keuntungan dan pengiraan CAGR?

Perbezaan antara pengiraan peratusan keuntungan dan pengiraan CAGR ialah pengiraan peratusan keuntungan mengukur jumlah perubahan antara dua harga dan mengabaikan masa, manakala pengiraan CAGR menukar perubahan yang sama itu kepada kadar tahunan kompaun yang setara. Satu pengiraan peratusan keuntungan menjawab berapa banyak harga bergerak secara keseluruhan; satu pengiraan CAGR menjawab seberapa pantas ia bergerak setiap tahun, iaitu angka yang membolehkan anda membandingkan pelaburan yang dipegang untuk tempoh masa yang berbeza.

Kedua-duanya menerangkan pelaburan yang sama daripada sudut yang berbeza, dan kekeliruan antara kedua-duanya adalah di mana keuntungan utama mengelirukan: +100% kedengaran besar, tetapi diratakan sepanjang lima tahun ia ialah +14.87% setahun, dan sepanjang sepuluh tahun ia akan jauh lebih kecil. Kalkulator ini memulangkan jumlah peratusan keuntungan sebagai keluaran utamanya dan menawarkan kadar tahunan sebagai kad sokongan, jadi pandangan jumlah dan tahunan berdiri bersebelahan tanpa satu disalahanggap sebagai yang lain.

Kalkulator manakah yang berkaitan dengan kalkulator peratusan keuntungan?

Kalkulator yang berkaitan dengan kalkulator peratusan keuntungan merangkumi langkah-langkah di sekeliling mengukur satu pulangan, daripada menganggarkan keuntungan ke hadapan sehingga menimbangnya berbanding risiko yang diambil untuk memperolehnya.

Kalkulator yang berkaitan dengan kalkulator peratusan keuntungan disenaraikan di bawah:

• Kalkulator faedah kompaun: menganggarkan bagaimana satu keuntungan berkembang apabila ia dilaburkan semula dan berkompaun dari semasa ke semasa, langkah seterusnya yang semula jadi selepas mengukur satu pulangan tunggal.
• Kalkulator drawdown: mengukur kejatuhan puncak-ke-lembah di sebalik keuntungan pulang modal, menjadikan pemulihan satu metrik risiko khusus.
• Kalkulator keuntungan forex: menyatakan keuntungan atau kerugian yang sama dalam wang pada satu dagangan forex dan bukan sebagai peratusan pada satu saham.
• Kalkulator nisbah risiko/ganjaran: menetapkan sasaran keuntungan berbanding risiko yang diterima untuk mencapainya, sebelum posisi tersebut dibuka.
• Kalkulator kriteria Kelly: menggunakan kadar kemenangan dan pulangan strategi untuk mencadangkan berapa banyak modal untuk dipertaruhkan pada setiap posisi.
• Kalkulator nisbah Sharpe: menyesuaikan satu pulangan mengikut volatiliti yang diambil untuk memperolehnya, supaya dua peratusan keuntungan boleh dibandingkan mengikut risiko.
• Kalkulator risiko kemusnahan: menganggarkan peluang siri kerugian menghapuskan satu akaun pada risiko tertentu setiap dagangan.
• Kalkulator kadar kemenangan: mengukur seberapa kerap dagangan menang, kekerapan yang sepadan dengan saiz setiap keuntungan.

FAQ

Alat ini untuk pendidikan, bukan nasihat kewangan. Peratusan keuntungan ialah pulangan harga kasar yang tidak mengambil kira dividen, kos dan cukai, jadi pulangan sebenar anda akan berbeza. Pelaburan membawa risiko kehilangan wang.